À la clôture de son offre publique, Aduro Clean Technologies annonce la levée de 8 millions de dollars

/EIN News/ -- LONDON, Ontario, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (CSE :ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXI^e siècle en exploitant des procédés chimiques, annonce ce jour la clôture de son offre publique visant la souscription de 947 868 actions ordinaires (l’« Offre ») adossées de bons de souscription permettant d’en acheter 473 934 autres. Dans le cadre de cette offre, le prix cumulé par action ordinaire vendue avec un demi-bon de souscription associé totalise 8,44 dollars. Le produit brut réalisé ressort à près de 8 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et autres frais connexes. Les actions ordinaires ont été vendues chacune avec un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier donnant droit à l’achat d’une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier, émis au prix d’exercice de 10,13 dollars par action, est exerçable immédiatement et expire trois ans après sa date d’émission.

D. Boral Capital LLC assure seul le rôle de chef de file de l’Offre proposée.

Aduro entend utiliser le produit net de cette Offre pour financer les frais de recherche et de développement en cours et les dépenses engagées au titre de la construction de son usine pilote. Le solde éventuel sera réinjecté dans la trésorerie générale de la Société et dans son fonds de roulement.

La Société accorde en outre aux souscripteurs un délai de 45 jours assorti de l’option d’acheter jusqu’à 142 180 actions ordinaires supplémentaires et/ou bons de souscription visant l’achat de 71 090 actions ordinaires supplémentaires.

L’Offre a été réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable déposée dans sa version révisée sous formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») (Dossier n°333-287475), et conformément au prospectus simplifié en vigueur au Canada dans sa version du 28 mai 2025 (le « Prospectus préalable de base »). Aduro a limité le périmètre de son offre et la vente des titres correspondants aux États-Unis, et aucun titre n’a de même été proposé ni vendu au Canada.

Le prospectus préalable de base relatif à l’Offre en décrivant les modalités a fait l’objet d’un dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes au Canada et auprès de la SEC aux États-Unis. Il est disponible gratuitement depuis les profils de la Société gérés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles depuis le site SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov, le cas échéant. Un supplément final au prospectus détaillant les modalités définitives sera prochainement déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières en Colombie britannique, en Ontario et auprès de la SEC.

Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif pourront s’obtenir sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès du cabinet D. Boral Capital LLC, à l’adresse suivante : 590 Madison Avenue 39th Floor, New York, NY 10022, États-Unis, ou par e-mail à l’adresse suivante : dbccapitalmarkets@dboralcapital.com, ou encore par téléphone en appelant le +1 212 970 5150.

Nous recommandons aux investisseurs de consulter le prospectus et les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris ceux à venir, en amont de tout investissement en vue d’obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXI^e siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, vice-président principal
aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com
+1 212 970 5150

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives aux attentes actuelles de la Société. Elles se rapportent entre autres aux attentes relatives à l’usage que la Société entend réserver au produit net de l’Offre. Les déclarations prospectives ne sont aucunement garantes de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent notamment les risques et incertitudes liés à des facteurs pouvant faire évoluer les modalités d’utilisation du produit de l’Offre prévues de la Société. Ces facteurs, à l’image d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société publié le 20 mai 2025 et disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives reprises dans le présent communiqué sont uniquement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db6d1aa2-5e99-4198-94ab-937eea309560